Состояние

Каждая семья уникальна, и при распределении средств мы всегда учитываем особые семейные ценности, потребности и планы. Мы координируем процесс управления инвестициями, основываясь на основополагающем макроэкономическом анализе с целью сохранения капитала, роста и высокой оценки семейных ценностей в отношении уровня риска, с которым может столкнуться семья. Вместе с членами семьи мы формируем специализированный инвестиционный комитет, который проводит аудит состояния и устанавливает стандарты для стратегического распределения средств.

В наши обязанности входит:
Определение долгосрочных финансовых целей и задач, границ риска и требований к движению наличных средств

В самом начале нашего сотрудничества мы выясняем Ваши ожидания, профиль рисков и требования к движению наличности. После этого мы вместе формулируем инвестиционную стратегию и план по движению наличности. При необходимости мы привлекаем специалистов со стороны, таких как инвестиционные менеджеры, банки и специалисты по налогам.

Систематическая консолидация финансовых и нефинансовых средств и изменение баланса с учетом постоянных изменений

Мы постоянно отслеживаем обновления и помогаем Вам контролировать и оптимизировать Ваши финансовые и нефинансовые активы. Мы обрисовываем полную картину относительно Ваших активов и результатов их деятельности.

Контроль и четкость при распределении состояния

Мы контролируем Ваш полный портфель финансовых и нефинансовых активов согласно Вашим требованиям к инвестированию и ликвидности. Мы определяем и пересматриваем цели и контрольные показатели в соответствии со сложившейся ситуацией и будущими планами.

Управление риском в отношении всего состояния семьи

Используя наш подход к специально направленному контролю риска, мы гарантируем, что Вы и Ваша семья останетесь финансово и юридически обеспеченными. Мы анализируем активы с точки зрения риска/ характера возврата и особых налоговых последствий. Мы также заранее определяем возможный правовой риск во всех смежных юрисдикциях.

Постоянный анализ всех действий и оценка конкурентов, показателей и этапов

Мы отслеживаем работу распорядителей активами, банковские отношения, а также обороты по счетам и процесс выполнения Ваших требований и указания по распределению состояния. Стандарты исполнения подстроены под цели и ценности Вашей семьи.

Управление отношениями с банками

Мы обеспечиваем отбор и контроль отношений с банком в соответствии с ценностями семьи и потребностями, а также управляем взаимоотношениями с банками для оптимизации стоимости и координации. Мы внимательно следим за репутацией, рейтингом и качеством обслуживания банков, с которыми Вы сотрудничаете.

Недвижимость

Недвижимость является важной частью состояния семьи. В зависимости от цели проведения сделки с недвижимостью мы организуем переговоры и анализируем процесс, принимая во внимание Ваши стратегические планы в отношении Вашего состояния, а также требования к движению наличности и ликвидности. Имея доступ к имуществу на рынке и возможным покупателям, мы предварительно исследуем инвестиционную сторону покупки/ продажи и управления имуществом.